Walt Disney adquirió Marvel Entertainment y su catálogo de más de 5 mil personajes de historietas como Spider-Man, Iron Man y X-Men, en cerca de 4 mil millones de dólares.
El acuerdo en efectivo y acciones valúa a Marvel en 50 dólares por título, o un premio de 29 por ciento sobre el precio de cierre del viernes de 38.65 dólares por acción. El acuerdo ha sido aprobado por los directorios de ambas firmas.
Según el acuerdo, los accionistas de Marvel recibirán 30 dólares y 0.745 acciones de Disney por cada papel que posean.
“Creemos que la adición de Marvel al portafolio de Disney brinda importantes oportunidades de crecimiento a largo plazo y de valor”, dijo Robert Iger, director ejecutivo de Disney, en un comunicado.
El analista Jason Bazinet de Citigroup sostuvo que el acuerdo, además de mejorar su presencia entre los niños y hombres jóvenes, ayudaría a Disney con sus activos de televisión, cine y parques temáticos.
“Disney es el hogar perfecto para la librería de fantásticos personajes Marvel dada su demostrada capacidad para ampliar la creación de contenidos”, indicó Ike Perlmutter, director ejecutivo de Marvel.
Para Perlmutter, ésta es una “oportunidad sin precedentes” por el acceso a la “tremenda organización e infraestructura de Disney por todo el mundo”.
Disney se acercó a Marvel hace algunos meses “para conocerse”, el prólogo comenzó con una reunión entre el presidente ejecutivo de Disney, Robert Iger, con su par de Marvel, Ike Perlmutter, y se transformó en un diálogo para fusionarse tras una seguidilla de encuentros, relató Tom Staggs, director de finanzas de Disney.
“En Disney los habíamos admirado debido a su posición y base de activos”, expresó Staggs.
“A medida que avanzaban las conversaciones llegamos a creer en el valor de la combinación”, dijo el directivo.
El acuerdo se cerraría a fin de año y contribuiría a las ganancias de Disney en dos años.
Las adquisición fue una sorpresa, pese a que Iger había mencionado recientemente que la compañía consideraría adquisiciones que reforzaran las marcas de Disney en mercados internacionales y nuevas plataformas tecnológicas.
DreamWorks, al alza
El valor de las acciones de Dream-Works Animation SKG Inc saltó 6.5por ciento durante la sesión del lunes debido a especulaciones de que podría ser blanco de una adquisición, luego de que Walt Disney dijera que comprará Marvel Entertainment.
“Creemos que el anuncio de hoy (lunes) destaca el valor estratégico para las grandes compañías de entretenimiento”, escribió el banco Goldman Sachs en una nota.
“No veíamos a Disney como un potencial comprador de DreamWorks por su adquisición de Pixar, pero seguimos creyendo que DreamWorks sería atractivo para otras empresas grandes de entretenimiento (o un estudio extranjero) sin capacidad de animación”, recalcó.