Luego de lograr un acuerdo de reestructuración de deuda con sus acreedores, lo que se espera suceda en las próximas semanas pues de entrada ya cuenta con la aprobación de instituciones que representan 66 por ciento de los pasivos bancarios, Cemex recurrirá a un aumento de capital con el objetivo de mejorar su estructura financiera.
Analistas de Ixe, Actinver y Credit Suisse coincidieron en que ese será un esquema al que la cementera recurrirá con el fin de reducir el nivel de apalancamiento y mejorar las perspectivas de la compañía.
“Cemex advierte en un reporte reciente que la amplia reestructura de su deuda puede incluir, además de la venta de activos, una oferta de capital”, reveló un análisis de Credit Suisse.
Agregó que podría verse forzado a emitir acciones para llegar a una resolución final con los bancos, debido a su prolongada incapacidad para cumplir con el pago de amortización de deuda y la creciente presión derivada de la próxima expiración del acuerdo stand still
De acuerdo con los especialistas de la Casa de Bolsa, Cemex se encuentra en un periodo de prórroga con los bancos que expira el 31 de julio, el cual prevén tendrá que ser ampliado según el avance observado en las negociaciones.
En conversaciones con los especialistas, la cementera advirtió que ya accedió a un crédito de Banobras por 5 mil millones de pesos para financiar proyectos actuales y futuros de infraestructura y de los cuales ya dispuso de 2 mil 87 millones.
“El alivio que Cemex ha experimentado en su flujo gracias a las menores tasas de interés se revertirá en parte por el alza en el costo del servicio de la deuda”, comentaron los especialistas de Actinver.
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