Bimbo será la principal empresa de pan a escala mundial, tras la adquisición del negocio de panificación Weston Foods en Estados Unidos por 2 mil 380 millones de dólares, además de activos financieros por 125 millones de dólares, con lo que la operación total suma 2 mil 505 millones de dólares.
“Con esta adquisición hacemos una de las más importantes que haya habido en la industria de la panificación a escala mundial y nos consolida como líderes de todo este mercado”, dijo Daniel Servitje, director general de la empresa.
Agregó que luego de la compra de Weston Foods la creación de flujo generado en Estados Unidos se incrementará.
Datos de las calificadoras de deuda advierten que ahora Bimbo generará 40 por ciento de los ingresos en ese país, cuando previo a la operación de compra representa el 21 por ciento.
“Esperamos que la transacción altere considerablemente el perfil de negocios de Bimbo, con el competitivo mercado de productos de panificación en Estados Unidos tomando mayor importancia, y que debilite las métricas crediticias (perfil financiero) debido al incremento de la deuda relacionada con la adquisición”, comentó Sebastian Hofmeister, vicepresidente de Moody’s.
Sin embargo, para el directivo de Bimbo la transacción se da en condiciones muy favorables en materia de rentabilidad, de posición de mercado y también para la empresa mexicana.
Para llevar a cabo la operación por 2 mil 505 millones de dólares, Bimbo incurrirá en una deuda de 2 mil 300 millones de dólares contratada con seis bancos, y de los cuales dos terceras partes están especificadas en pesos y una tercera en dólares.
“El objetivo es disminuir nuestra exposición al tipo de cambio al mínimo”, comentó Roberto Cejudo, tesorero de la empresa.
El financiamiento de 2 mil 300 millones de dólares será estructurado a través de un crédito puente por 600 millones de dólares con vencimiento a un año, y un crédito a largo plazo de mil 700 millones de dólares compuesto por dos porciones de tres y cinco años, por un total de 900 y 800 millones de dólares, respectivamente.
 |
|
[Dé clic sobre la gráfica para ampliar]